6. CRM — Leads y Agentes Inmobiliarios
El CRM integrado de NoviaMind centraliza la gestión de sus prospectos (leads) y de sus agentes inmobiliarios (realtors). Accesible desde el menú "CRM" en la navegación lateral.
6.1 Gestión de Leads
Acceder a los leads
- En la barra de navegación lateral izquierda, haga clic en "CRM".
- Seleccione "Leads" en el submenú.
La lista de leads
La lista muestra todos sus prospectos con las siguientes funcionalidades:
- Búsqueda : Barra de búsqueda para filtrar rápidamente
- Filtros : Por estado, fuente y prioridad
- Paginación : Navegación por páginas
Información de un lead
Cada lead contiene varias pestañas de información:
| Pestaña | Contenido |
|---|---|
| Contacto | Nombre, apellidos, e-mail, teléfono, móvil, empresa, cargo |
| Estado | Estado (Nuevo, Contactado, Cualificado, etc.), fuente, prioridad (Baja/Media/Alta), puntuación |
| Ubicación | Dirección, ciudad, código postal, país |
| Presupuesto | Presupuesto mínimo y máximo |
| Seguimiento | Método de contacto preferido, fecha del próximo seguimiento |
| Asignación | Agente inmobiliario asignado, propiedades de interés |
| Campos personalizados | Campos clave/valor personalizables |
| Notas y etiquetas | Notas libres y etiquetas |
Estados de los leads
| Estado | Descripción |
|---|---|
| Nuevo | Lead recién creado |
| Contactado | Primer contacto establecido |
| Cualificado | Información clave recopilada |
| Propuesta | Oferta en curso |
| Negociación | Negociación activa |
| Ganado | Conversión exitosa |
| Perdido | Lead abandonado |
Acciones sobre los leads
- Crear un lead a través del formulario de creación
- Modificar un lead existente
- Eliminar un lead
- Selección masiva : Seleccione varios leads para operaciones agrupadas
6.2 Gestión de Agentes Inmobiliarios (Realtors)
Acceder a los agentes inmobiliarios
- En el menú "CRM", seleccione "Agentes inmobiliarios".
Información de un agente inmobiliario
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre y apellidos | Identidad completa |
| Dirección de correo electrónico de contacto | |
| Teléfono | Número de teléfono principal y móvil |
| Rol | Rol dentro de la agencia |
| Estado | Activo o inactivo |
| Empresa | Agencia a la que pertenece |
| Número de licencia | Número profesional |
| Bio | Presentación breve |
| Idiomas | Idiomas hablados |
| Especializaciones | Áreas de experiencia |
| Zonas de servicio | Sectores geográficos cubiertos |
Acciones sobre los agentes inmobiliarios
- Crear, modificar y eliminar agentes
- Buscar por nombre
- Filtrar por rol, estado y fuente
- Selección masiva para eliminación agrupada