6. CRM — Creación y Gestión de Leads
6.4 Crear un Lead
Puede añadir un lead directamente en el CRM.
Procedimiento
- Desde la lista de leads, haga clic en "Nuevo lead" en la parte superior derecha.
- Complete la información en las diferentes pestañas del formulario.
- Haga clic en "Crear" para guardar el lead.
El lead estará disponible inmediatamente en la lista.
6.5 Modificar un Lead
- Haga clic en un lead de la lista para abrir su ficha.
- Modifique los campos deseados en las diferentes pestañas.
- Haga clic en "Guardar" para guardar las modificaciones.
6.6 Eliminar un Lead
- Seleccione uno o varios leads de la lista.
- Utilice la acción de eliminación.
- Confirme la eliminación en la ventana de confirmación.
⚠️ Atención: La eliminación de un lead es irreversible.
❓ ¿Necesita ayuda?
Si tiene un problema con la gestión de sus leads:
- Consulte la Resolución de problemas (FAQ).
- Contáctenos a través de nuestra página de contacto o en la dirección [email protected].