6. CRM — Lead e Agenti Immobiliari
Il CRM integrato di NoviaMind centralizza la gestione dei tuoi prospect (lead) e dei tuoi agenti immobiliari (realtors). Accessibile dal menu "CRM" nella navigazione laterale.
6.1 Gestione dei Lead
Accedere ai lead
- Nella barra di navigazione laterale sinistra, clicca su "CRM".
- Seleziona "Lead" nel sottomenu.
L'elenco dei lead
L'elenco mostra tutti i tuoi prospect con le seguenti funzionalità:
- Ricerca: Barra di ricerca per filtrare rapidamente
- Filtri: Per stato, fonte e priorità
- Paginazione: Navigazione per pagine
Informazioni di un lead
Ogni lead contiene diverse schede informative:
| Scheda | Contenuto |
|---|---|
| Contatto | Nome, cognome, e-mail, telefono, cellulare, azienda, posizione |
| Stato | Stato (Nuovo, Contattato, Qualificato, ecc.), fonte, priorità (Bassa/Media/Alta), punteggio |
| Localizzazione | Indirizzo, città, codice postale, paese |
| Budget | Budget minimo e massimo |
| Follow-up | Metodo di contatto preferito, data del prossimo follow-up |
| Assegnazione | Agente immobiliare assegnato, immobili di interesse |
| Campi personalizzati | Campi chiave/valore personalizzabili |
| Note e tag | Note libere ed etichette |
Stati dei lead
| Stato | Descrizione |
|---|---|
| Nuovo | Lead appena creato |
| Contattato | Primo contatto stabilito |
| Qualificato | Informazioni chiave raccolte |
| Proposta | Offerta in corso |
| Negoziazione | Negoziazione attiva |
| Vinto | Conversione riuscita |
| Perso | Lead abbandonato |
Azioni sui lead
- Creare un lead tramite il modulo di creazione
- Modificare un lead esistente
- Eliminare un lead
- Selezione di massa: Seleziona più lead per operazioni raggruppate
6.2 Gestione degli Agenti Immobiliari (Realtors)
Accedere agli agenti immobiliari
- Nel menu "CRM", seleziona "Agenti immobiliari".
Informazioni di un agente immobiliare
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Nome e cognome | Identità completa |
| Indirizzo e-mail di contatto | |
| Telefono | Numero di telefono principale e cellulare |
| Ruolo | Ruolo all'interno dell'agenzia |
| Stato | Attivo o inattivo |
| Azienda | Agenzia di appartenenza |
| Numero di licenza | Numero professionale |
| Bio | Presentazione breve |
| Lingue | Lingue parlate |
| Specializzazioni | Aree di competenza |
| Zone di servizio | Settori geografici coperti |
Azioni sugli agenti immobiliari
- Creare, modificare ed eliminare agenti
- Cercare per nome
- Filtrare per ruolo, stato e fonte
- Selezione di massa per eliminazione raggruppata