8. Integrazioni — Integrazioni CRM
8.3 Integrazione HubSpot
HubSpot è un CRM versatile utilizzato per la gestione dei contatti, della pipeline commerciale e delle campagne marketing.
Connessione
- Vai in Integrazioni → HubSpot → Configura
- Inserisci la tua chiave API HubSpot (Private App Token)
- Clicca su "Testa la connessione" per validare
- Definisci le opzioni di sincronizzazione (vedi sotto)
- Clicca su "Salva"
💡 Per ottenere la tua chiave API: in HubSpot, vai in Impostazioni → Integrazioni → App private → crea un'applicazione con gli scope
contacts,crm.objects.contacts.readecrm.objects.contacts.write.
Entità sincronizzate
| Entità | Sync ascendente | Sync discendente | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Potenziali clienti (Leads) | ✅ | ✅ | Contatti acquisiti dall'IA |
| Immobili (Properties) | ✅ | ✅ | Annunci immobiliari |
| Agenti (Realtors) | ✅ | ✅ | Membri del team |
Opzioni di sincronizzazione
| Opzione | Valori disponibili |
|---|---|
| Metodo | Tempo reale · Pianificato · Manuale · Ibrido |
| Frequenza (se pianificato) | Ogni ora · Ogni 6 ore · Giornaliero · Settimanale |
| Webhook in entrata | Attivato / Disattivato |
Mappatura dei campi
NoviaMind ti permette di far corrispondere i campi di HubSpot con i campi di NoviaMind. Ad esempio:
| Campo NoviaMind | Campo HubSpot |
|---|---|
first_name | firstname |
last_name | lastname |
phone | phone |
project_type | proprietà_personalizzata_progetto |
budget_max | proprietà_personalizzata_budget |
⚠️ I campi non mappati non vengono sincronizzati. Configura la mappatura in Integrazioni → HubSpot → Mappatura dei campi.
8.4 Integrazione Netty
Netty è un software di transazione immobiliare specializzato, progettato per le agenzie. Centralizza la gestione dei mandati, dei contatti e delle visite.
Connessione
- Vai in Integrazioni → Netty → Configura
- Inserisci la tua chiave API Netty e il tuo identificativo agenzia (Agency ID)
- Clicca su "Testa la connessione" per validare
- Definisci le opzioni di sincronizzazione
- Clicca su "Salva"
💡 La tua chiave API e il tuo Agency ID sono disponibili in Netty → Amministrazione → API.
Entità sincronizzate
| Entità | Sync ascendente | Sync discendente | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Potenziali clienti (Leads) | ✅ | ✅ | Acquirenti e venditori |
| Immobili (Properties) | ✅ | ✅ | Mandati di vendita e locazione |
| Agenti (Realtors) | ✅ | ✅ | Negoziatori dell'agenzia |
Caso d'uso tipico con Netty
- Un potenziale cliente chiama per un immobile
- L'agente IA identifica l'immobile tramite il database Netty sincronizzato e presenta i dettagli
- Il potenziale cliente è interessato → appuntamento preso automaticamente
- Una scheda viene creata in Netty con le informazioni del potenziale cliente e dell'appuntamento
8.5 Integrazione Apimo
Apimo è un CRM immobiliare ampiamente utilizzato in Francia e a livello internazionale, che offre gestione degli immobili, monitoraggio dei proprietari e contatti, e strumenti di pubblicazione.
Connessione
- Vai in Integrazioni → Apimo → Configura
- Inserisci il tuo Nome agenzia (identificativo fornitore) e la tua Chiave API
- Clicca su "Testa la connessione" per validare
- Definisci le opzioni di sincronizzazione
- Clicca su "Salva"
💡 Le tue credenziali API sono disponibili nel tuo pannello di amministrazione Apimo. L'autenticazione utilizza HTTP Basic con il tuo nome agenzia e chiave API.
Entità sincronizzate
| Entità | Sync ascendente | Sync discendente | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Potenziali clienti (Leads) | ✅ | ✅ | Contatti acquirenti e venditori |
| Immobili (Properties) | — | ✅ | Annunci immobiliari (sola lettura) |
| Agenti (Realtors) | — | ✅ | Utenti dell'agenzia (sola lettura) |
💡 Gli immobili e gli agenti Apimo sono in sola lettura — possono essere importati in NoviaMind ma non rinviati. I lead supportano la creazione completa.
Mappatura dei campi preconfigurata
NoviaMind include 13 corrispondenze di campi proprietà preconfigurate per Apimo, mappando automaticamente campi come area.value → areaSqm, price.value → price.amount, city.name → address.city, ecc.
8.6 Integrazione Bitrix24
Bitrix24 è una piattaforma aziendale completa con CRM, gestione progetti e strumenti di comunicazione, popolare tra le agenzie immobiliari.
Connessione
- Vai in Integrazioni → Bitrix24 → Configura
- Inserisci la tua URL del Webhook
- Clicca su "Testa la connessione" per validare
- Definisci le opzioni di sincronizzazione
- Clicca su "Salva"
💡 Per creare un webhook: in Bitrix24, vai in Risorse per sviluppatori → Altro → Webhook in entrata → crea un webhook con permessi CRM (
crm,crm.item.add,crm.item.update,crm.item.list).
Entità sincronizzate
| Entità | Sync ascendente | Sync discendente | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Potenziali clienti (Leads) | ✅ | ✅ | Contatti CRM |
| Immobili (Properties) | ✅ | ✅ | Deal CRM con campi smart process |
| Agenti (Realtors) | — | ✅ | Utenti Bitrix24 |
Schema CRM dinamico
Bitrix24 ha uno schema CRM dinamico — le definizioni dei campi di deal e contatti vengono recuperate automaticamente dall'API Bitrix24. La mappatura dei campi si adatta ai campi personalizzati configurati in ogni istanza di Bitrix24.
8.7 Configurazione avanzata delle sincronizzazioni
Metodi di sincronizzazione
| Metodo | Funzionamento | Consigliato per |
|---|---|---|
| Tempo reale | Invio immediato dopo ogni chiamata | Agenzie con alto volume di chiamate |
| Pianificato | Invio secondo una frequenza definita | Agenzie che preferiscono un'elaborazione raggruppata |
| Manuale | Invio avviato manualmente | Test e controllo totale |
| Ibrido | Tempo reale per le creazioni, pianificato per gli aggiornamenti | Uso corrente consigliato |
Stati di sincronizzazione
| Stato | Significato |
|---|---|
| ⏳ In attesa | Sincronizzazione in coda |
| 🔄 In corso | Elaborazione attiva |
| ✅ Completata | Sincronizzazione riuscita |
| ⚠️ Parziale | Alcuni record hanno avuto errori |
| ❌ Fallita | Sincronizzazione complessivamente fallita |
In caso di errore, il messaggio viene visualizzato nella scheda dell'integrazione. Clicca su "Sincronizza ora" per rilanciare manualmente.
Webhook in entrata
Se il tuo CRM supporta i webhook, puoi attivare la ricezione di eventi in tempo reale dal CRM verso NoviaMind (es.: aggiornamento dello stato di un potenziale cliente in HubSpot → ripercussione immediata in NoviaMind).
Per attivare:
- Nella configurazione dell'integrazione, attiva "Webhook in entrata"
- Copia l'URL del webhook generato da NoviaMind
- Incollalo nella configurazione del tuo CRM
8.8 Testare e gestire un'integrazione
Testare la connessione
Dalla scheda di un'integrazione configurata, clicca su "Testa la connessione". NoviaMind verifica:
- La validità delle credenziali API
- L'accessibilità dell'endpoint CRM
- I permessi disponibili
Sincronizzazione manuale
Clicca su "Sincronizza ora" per avviare una sincronizzazione completa immediata, indipendentemente dalla modalità configurata.
Attivare / Disattivare
Ogni integrazione può essere attivata o disattivata senza perdere la configurazione. Utile per passaggi temporanei senza eliminare i parametri.
Eliminare un'integrazione
Clicca su "Elimina" nelle impostazioni dell'integrazione. Questa azione è irreversibile e cancella la configurazione e le credenziali memorizzate.
⚠️ L'eliminazione di un'integrazione non cancella i dati già sincronizzati nel tuo CRM.
Riepilogo
| Integrazione | Tipo | Entità sincronizzate | Disponibile |
|---|---|---|---|
| HubSpot | CRM generalista | Potenziali clienti, Immobili, Agenti | ✅ |
| Netty | CRM immobiliare | Potenziali clienti, Immobili, Agenti | ✅ |
| Apimo | CRM immobiliare | Potenziali clienti, Immobili, Agenti | ✅ |
| Bitrix24 | CRM generalista | Potenziali clienti, Immobili, Agenti | ✅ |
| Google Calendar | Calendario | Appuntamenti | ✅ |
| Outlook / Office 365 | Calendario | Appuntamenti | ✅ |
| Apple Calendar | Calendario | Appuntamenti | ✅ |
| CalDAV | Calendario | Appuntamenti | ✅ |