6. CRM — Création et Gestion des Leads
6.4 Créer un Lead
Vous pouvez ajouter un lead directement dans le CRM.
Procédure
- Depuis la liste des leads, cliquez sur "Nouveau lead" en haut à droite.
- Remplissez les informations dans les différents onglets du formulaire.
- Cliquez sur "Créer" pour enregistrer le lead.
Le lead est immédiatement disponible dans la liste.
6.5 Modifier un Lead
- Cliquez sur un lead dans la liste pour ouvrir sa fiche.
- Modifiez les champs souhaités dans les différents onglets.
- Cliquez sur "Enregistrer" pour sauvegarder les modifications.
6.6 Supprimer un Lead
- Sélectionnez un ou plusieurs leads dans la liste.
- Utilisez l'action de suppression.
- Confirmez la suppression dans la fenêtre de confirmation.
⚠️ Attention : La suppression d'un lead est irréversible.
❓ Besoin d'aide ?
Si vous avez un problème avec la gestion de vos leads :
- Consultez la Résolution de problèmes (FAQ).
- Contactez-nous via notre page de contact ou à l'adresse [email protected].