6. CRM — Leads et Agents Immobiliers
Le CRM intégré de NoviaMind centralise la gestion de vos prospects (leads) et de vos agents immobiliers (realtors). Accessible depuis le menu "CRM" dans la navigation latérale.
6.1 Gestion des Leads
Accéder aux leads
- Dans la barre de navigation latérale gauche, cliquez sur "CRM".
- Sélectionnez "Leads" dans le sous-menu.
La liste des leads
La liste affiche tous vos prospects avec les fonctionnalités suivantes :
- Recherche : Barre de recherche pour filtrer rapidement
- Filtres : Par statut, source et priorité
- Pagination : Navigation par pages
Informations d'un lead
Chaque lead contient plusieurs onglets d'informations :
| Onglet | Contenu |
|---|---|
| Contact | Prénom, nom, e-mail, téléphone, portable, entreprise, poste |
| Statut | Statut (Nouveau, Contacté, Qualifié, etc.), source, priorité (Basse/Moyenne/Haute), score |
| Localisation | Adresse, ville, code postal, pays |
| Budget | Budget minimum et maximum |
| Suivi | Méthode de contact préférée, date du prochain suivi |
| Assignation | Agent immobilier assigné, biens d'intérêt |
| Champs personnalisés | Champs clé/valeur personnalisables |
| Notes et tags | Notes libres et étiquettes |
Statuts des leads
| Statut | Description |
|---|---|
| Nouveau | Lead venant d'être créé |
| Contacté | Premier contact établi |
| Qualifié | Informations clés collectées |
| Proposition | Offre en cours |
| Négociation | Négociation active |
| Gagné | Conversion réussie |
| Perdu | Lead abandonné |
Actions sur les leads
- Créer un lead via le formulaire de création
- Modifier un lead existant
- Supprimer un lead
- Sélection en masse : Sélectionnez plusieurs leads pour des opérations groupées
6.2 Gestion des Agents Immobiliers (Realtors)
Accéder aux agents immobiliers
- Dans le menu "CRM", sélectionnez "Agents immobiliers".
Informations d'un agent immobilier
| Champ | Description |
|---|---|
| Prénom et nom | Identité complète |
| Adresse e-mail de contact | |
| Téléphone | Numéro de téléphone principal et portable |
| Rôle | Rôle au sein de l'agence |
| Statut | Actif ou inactif |
| Entreprise | Agence de rattachement |
| Numéro de licence | Numéro professionnel |
| Bio | Présentation courte |
| Langues | Langues parlées |
| Spécialisations | Domaines d'expertise |
| Zones de service | Secteurs géographiques couverts |
Actions sur les agents immobiliers
- Créer, modifier et supprimer des agents
- Rechercher par nom
- Filtrer par rôle, statut et source
- Sélection en masse pour suppression groupée